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　　1）2024年回首：按照国铁集团数据，2024年全国铁完成固定资产投资8506亿元，同比增加11。3%，投产新线公里，跨越岁首年月打算投产新线方针，铁扶植成效显著。截至2024岁尾，全国铁停业里程达到16。2万公里，此中高铁4。8万公里。2）2025年规划：中国国度铁集团无限公司于1月2日正在召开年度工做会议，会议披露2025年打算完成基建投资5900亿元，投产新线公里。按照《“十四五”现代分析交通运输系统成长规划》，2025年铁停业里程达到16。5万公里，此中高速铁停业里程达到5万公里，我们估计2025年新增铁运营里程约3000公里，此中高铁约2000公里；据《国度分析立体交通网规划纲要》，到2035年，铁网总规模将达到20万公里，此中高铁7万公里摆布，连系2024年完成环境，我们估计2025-2035年均需投建铁新线公里。从铁投资来看，铁固定资产投资包罗基建投资和配备投资，2025年国铁集团规划基建投资5900亿元，假设十四五和十三五投资规模大致相当，以及考虑到投建新线年铁固定投资规模或为8000亿元摆布，我们认为铁投资仍有较高确定性，看好铁配备需求。

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　　关心：1）工程机械：三一沉工、中联沉科、徐工机械、山推股份、杭叉集团）、机床（海天精工、纽威股份、华中数控等）、刀具（华锐细密、欧科亿、鼎泰高科等）；3）人形机械人：关心手艺壁垒高、价值量高、国产化率低的环节，如总成（拓普集团、三花智控）、传感器（汉威科技、东华测试、安培龙等）、减速器（绿的谐波、双环传动、中鼎力德等）、丝杠（恒立液压、贝斯特等）；电机（鸣志电器等）、设备（秦川机床、华辰配备、日发精机等）；4）3C板块：创世纪、博众精工、快克智能等；5）船舶：中国船舶、中国沉工等；6）核电：中核科技等；7）半导体设备：北方华创、中微公司等。

　　3）动车组投标量增加，高级修持续放量：11月5日，国铁集团第三次动车组投标，共投标回复号动车组80组，2024年共公开投标高速动车组245组，投标数量创近5年新高；维修维保方面，跟着国内轨交线增加以及动车保有量提拔，动车组维修维保需求持续增加，2013-2017年是我国动车组投标高峰期，按照6/12年摆布的四级修/五级修的尺度，2024年全年动车组高级修累计投标数量别离为五级修509组，四级修268组，修56组，高级修需求。

　　过去一周（2024。12。30-2025。1。3），中信机械行业下跌8。12%，表示处于中下逛，正在所有一级行业中涨跌幅排名第22。具体来看，工程机械下跌3。43%，通用设备下跌8。75%，公用设备下跌9。04%，仪器仪表下跌10。24%，金属成品下跌8。85%，运输设备下跌7。81%。

　　叉车11月销量稳增，制制业PMI和仓储物流指数均处于景气区间。销量数据方面，11月叉车销量为10。5万台，同比增加5%，此中国内/出口销量别离为6。1/4。4万台，别离同比下降2。0%/增加16。7%，别离环比增加0。3%/增加16。3%，叉车销量维持稳健增加，内销降幅收窄。短期来看，叉车需乞降制制业、仓储物风行业相挂钩，12月制制业PMI为50。1%，环比下降0。2个百分点；仓储指数为50。6%，环比下降1。8个百分点，物流业景气指数53。1%，环比上升0。3个百分点，均处于景气区间，下业需求回暖无望带动叉车内需苏醒。

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